Das optimale Ergebnis

Unsere Tätigkeit steht immer im Auftrag unserer Kunden.  Dabei ist unsere Vorgehensweise klar strukturiert und transparent für Sie. Grundlage für unsere Dienstleistung ist ein Maklervertrag bzw. eine Maklervollmacht. Der Maklervertrag regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit mit den Mandanten, insbesondere wird hier geregelt, für welche Verträge und in welchen Bereichen wir für Sie tätig werden. Um uns gegenüber den Versicherungen oder Produktgebern zu legitimieren, haben unsere Mandanten die Möglichkeit, uns zusätzlich eine Vollmacht zu erteilen. Durch diese Vollmacht können wir Verträge – im Namen unseres Mandanten – in unsere Betreuung übernehmen, kündigen, ändern oder neu eindecken. Auch die Mitwirkung bei einer Schadenregulierung ist möglich. Diese Dienstleistungen werden selbstverständlich für Sie kostenfrei erbracht.

Schritt 1
Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“

Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Vorstellungen. Was Ihnen wichtig oder unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die persönliche Beratung schriftlich fest.

Schritt 2
Wir erarbeiten Lösungskonzepte & Vorschläge

Wir erstellen Ihnen mit Hilfe unserer speziellen Versicherungsrechner eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und bereiten für Sie ein maßgeschneidertes Lösungspaket vor. Für Ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichs- oder Betreuungsangebote.

Schritt 3
Wir besprechen mit Ihnen Ihr persönliches Konzept

In unserem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellte Analyse. Wir besprechen gemeinsam Ihre aktuelle Situation und in welchen Bereichen Sie Verbesserungspotenziale haben, die wir für Sie optimieren können. Anschließend zeigen wir Ihnen unsere erstellten Lösungen, um Ihre Vorsorge und Ihren Versicherungsschutz im Preis- /Leistungsverhältnis zu optimieren. Wenn Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden sind, beauftragen Sie uns über den Maklervertrag oder der Vollmacht mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen.

Schritt 4
Betreuung Ihrer laufenden Verträge

Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf dem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen oder Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.

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